中國咖啡規模

市場(chǎng)規模同比增長(cháng)41.7%，現制咖啡增長(cháng)顯著(zhù)

2021年，中國現制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規模達89.7億元，較2020年增長(cháng)41.71%，預計2023年中國現制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規模將達到157.9億元。

近幾年，中國現制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規模占咖啡行業(yè)總規模的比例持續走高，2021年中國現制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規模占咖啡行業(yè)總規模的7.94%，較2013年的3.65%增長(cháng)了4.28%，預計2023年中國現制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規模占咖啡行業(yè)總規模的比例將達8.74%。

咖啡消費時(shí)段

咖啡午餐時(shí)段訂單占比最高，早餐場(chǎng)景增長(cháng)明顯

美團數據顯示，咖啡外賣(mài)上午10點(diǎn)至下午2點(diǎn)為主力時(shí)段，外賣(mài)訂單量占比超40%。

與2020年相比，2021年咖啡早餐時(shí)段訂單量占比上升明顯，越來(lái)越多的用戶(hù)，用一杯咖啡來(lái)開(kāi)啟精神充沛的一天。

以咖啡冰沙為代表的特調咖啡飲品，下午茶時(shí)段單量較高，成為售賣(mài)場(chǎng)景的有效補充，越來(lái)越多的精品咖啡品牌選擇加入特調咖啡飲品。2021年，咖啡連鎖品牌Seesaw從小眾精品咖啡升級為年輕化的創(chuàng )意咖啡，特調咖啡銷(xiāo)售占比全面超過(guò)傳統咖啡，復購率高達45%。

咖啡消費群體

現制咖啡主流用戶(hù)：90后女性

中國現制咖啡目前主流消費者集中在女性用戶(hù)，22-32歲、有一定教育背景、未婚未育的群體中，并且其群體邊界正不斷拓寬。

現制咖啡用戶(hù)男女比例基本穩定在3:7；90后為現制咖啡核心用戶(hù)，占比約50%，近2年有小幅下滑趨勢，80后及未成年群體，近兩年呈小幅上升趨勢。

未婚未育用戶(hù)占據現制咖啡主導地位，占比為65%，這也從側面反映了咖啡用戶(hù)群體的年輕化。

現制咖啡日?；厔菝黠@，20-40元為主流價(jià)格段

目前，現制咖啡市場(chǎng)的價(jià)格段可分為三檔：40元以上的精品咖啡市場(chǎng)；20-40元的日?？Х认M市場(chǎng)；20元以下的下沉市場(chǎng)。

從人均消費規模來(lái)看，20-40元價(jià)格段的門(mén)店占據主導地位，且近三年門(mén)店數占比不斷提升，從2020年的不到50%提高到2022年的近70%。

受疫情影響，以及咖啡走入日?；?，全國40-60元價(jià)格帶門(mén)店數量均有所回落。60元以上及20元以下門(mén)店數增速均超100%，唯有40-60元價(jià)格段門(mén)店數降幅接近60%，咖啡店消費模式兩極化。

咖啡品類(lèi)熱度

“拿鐵”品類(lèi)占據銷(xiāo)量榜首，Dirty搜索同比增長(cháng)106%

拿鐵仍是中國咖啡市場(chǎng)廣譜性最強的產(chǎn)品，2021年拿鐵占到店總體銷(xiāo)量的54%，美式咖啡占比23%，其他咖啡占比23%。

2021年美團外賣(mài)端，拿鐵賣(mài)出近5600萬(wàn)杯，美式賣(mài)出超1800萬(wàn)杯，與去年同比均增長(cháng)200%左右。

“奶咖升級版”Dirty（也稱(chēng)“升級版拿鐵”），以其醇厚口感，成為近兩年咖啡館最受歡迎的單品之一，2021年其在美團平臺的搜索詞同比增長(cháng)106%。

“生椰拿鐵”，成為中國咖啡代表性爆款

“生椰拿鐵”是近兩年爆款王者，在拿鐵經(jīng)典風(fēng)味基礎上，加入生椰乳，帶來(lái)清香、濃郁的新口感，快速席卷全國咖啡館。其他如絲絨拿鐵、厚乳拿鐵、香草拿鐵、燕麥拿鐵等咖啡口味也受到用戶(hù)長(cháng)期歡迎。

在口味方面，中國咖啡顯示出較強的創(chuàng )新性；生椰、燕麥、豆乳為代表的植物基，正在受到市場(chǎng)歡迎。

咖啡市場(chǎng)區域分布

三線(xiàn)及新一線(xiàn)門(mén)店數增速最快，下沉市場(chǎng)訂單量增速最快

一線(xiàn)城市現制咖啡門(mén)店數占比超20%，新一線(xiàn)城市門(mén)店數占比近25%，下沉市場(chǎng)擁有27.26%的咖啡門(mén)店，各層級城市門(mén)店數分布近3年相對穩定。

三線(xiàn)城市咖啡門(mén)店數量增速最快，達19%，市場(chǎng)發(fā)展潛力較大。新一線(xiàn)和一線(xiàn)城市，門(mén)店數量增速為18%和16%。

數據顯示，三線(xiàn)城市咖啡訂單量同比增長(cháng)接近2倍，四五線(xiàn)城市的咖啡訂單量同比增長(cháng)更高達250%以上，咖啡在下沉市場(chǎng)的潛力巨大。

華南咖啡消費能力最強，華中訂單增速最快

2021年現制咖啡消費金額、訂單量、門(mén)店數排名靠前的省份均包括：廣東、浙江、江蘇；目前，咖啡品牌也更多集中于華東、華南市場(chǎng)以及一二線(xiàn)城市。

咖啡市場(chǎng)城市發(fā)展

【廣東】現制咖啡銷(xiāo)售量，連續3年領(lǐng)跑全國

2020年~2022年，連續3年，廣東現制咖啡到店消費訂單量都位列全國No.1，2022年，廣東現制咖啡到店消費訂單量占比達28.48%，優(yōu)勢明顯。

一方面，廣東經(jīng)濟發(fā)達，人均可支配收入較高；另一方面，長(cháng)期以來(lái)，廣東地區飲品消費發(fā)達，新茶飲市場(chǎng)繁榮，間接促進(jìn)了進(jìn)店消費咖啡的習慣培養。

【上?！?~5月受疫情影響嚴重，但咖啡復原能力較強

根據2021年上海市發(fā)布的《上?？Х认M指數》顯示，上海共有6913家咖啡館，數量遠超紐約、倫敦、東京等，是全球咖啡館最多的城市。

作為咖啡文化主要滲透地，2020年上海每萬(wàn)人咖啡館擁有量為2.85家，僅低于倫敦的3.69家。

受疫情影響，上海二季度訂單量斷崖式下滑，美團數據顯示，2022年3月上海訂單量環(huán)比下降-38.01%，到4月下降到低點(diǎn)-99.46%，幾乎沒(méi)有訂單量的產(chǎn)生。

但隨著(zhù)上海逐步復工復產(chǎn)，咖啡品類(lèi)顯示出較強的復原能力，截止到2022年5月23日，環(huán)比4月，上海已實(shí)現訂單量增長(cháng)達57.2%。

【成都】晉升咖啡新頂流，訂單量?jì)H次于上廣北深

美團外賣(mài)數據來(lái)看，2021年咖啡高銷(xiāo)城市TOP5中，除了上廣北深四個(gè)一線(xiàn)城市，就是成都，有望成為下一個(gè)上海，2021年成都咖啡訂單量同比增長(cháng)189%，增速強勁，值得關(guān)注。

在網(wǎng)上搜索“咖啡店”關(guān)鍵詞，有超過(guò)6000家關(guān)聯(lián)結果。此前公布的數據顯示，成都咖啡店數量居全國第四。

成都咖啡企業(yè)增速顯著(zhù)，2021年門(mén)店數同比增長(cháng)8.2%，到了2022年門(mén)店數增長(cháng)達18.2%，趨近于現制咖啡整體大盤(pán)門(mén)店數增長(cháng)比例。

成都咖啡門(mén)店增速主要原于兩點(diǎn)：

1、開(kāi)店成本低；

2、擁有適合咖啡館生存的環(huán)境。

近年成都市大力開(kāi)展城市更新和老舊小區改造，讓街頭巷尾煥然新生，擁有很多條“咖啡街道”。

中國咖啡融資情況

疫情影響下，仍是寒冬期投融資熱門(mén)賽道

企查查數據顯示，我國目前共有在業(yè)/存續的咖啡相關(guān)企業(yè)16.4萬(wàn)家。從投融資情況來(lái)看，2013年以來(lái)，咖啡項目共獲得融資114次，其中2018年融資數量達到了頂峰。

咖啡行業(yè)融資中種子輪/天使輪、A輪以及B輪分別占41%、34%和7%，代表企業(yè)包括M Stand、Manner、瑞幸咖啡、Seesaw咖啡、鷹集咖啡等，很多品牌甚至短期內完成多輪融資。

從投資金額來(lái)看，僅2021年前7個(gè)月，資本融資金額已經(jīng)超過(guò)63億，遠超2020年全年數額。數據顯示，自2019年以來(lái)咖啡行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，三年內行業(yè)獲融資近743.32億元。

咖啡發(fā)展趨勢

1、平價(jià)咖啡走入日常，打破“高端精英”認知

單杯價(jià)格個(gè)位數的幸運咖，在下沉市場(chǎng)快速拓店；以Manner coffee為代表的平價(jià)優(yōu)質(zhì)咖啡，在一二線(xiàn)城市快速興起?？Х雀叨?、精英的“人設”正在被打破，“好咖啡不應該那么貴”，“咖啡走入日?！?，已經(jīng)成為行業(yè)共識。

2、咖啡銷(xiāo)售渠道，正在經(jīng)歷屬性變化

2021年，中石油昆侖好客咖啡產(chǎn)品銷(xiāo)售總額超過(guò)1億。2022年，中國郵政也加入咖啡賽道，開(kāi)出郵局咖啡，首店即火爆。

咖啡館不再是咖啡唯一的銷(xiāo)售渠道，便利店咖啡、快取店咖啡和外賣(mài)咖啡等便捷性咖啡消費逐漸流行，茶飲店也紛紛上架咖啡產(chǎn)品線(xiàn)。用更高效的觸達方式，做一杯隨手可得的咖啡，越來(lái)越多品牌，致力于滿(mǎn)足消費者的便捷性需求。

3、早餐+咖啡增長(cháng)明顯，新的售賣(mài)場(chǎng)景不斷拓展

咖啡在早餐時(shí)段訂單量占比上升明顯，越來(lái)越多的白領(lǐng)/學(xué)生，選擇用咖啡開(kāi)啟新的一天。

K咖啡、麥咖啡等連鎖品牌，在早餐時(shí)段不斷推出咖啡套餐；獨立咖啡館、小型連鎖咖啡品牌，也開(kāi)始重視早餐時(shí)段售賣(mài)。與此同時(shí)，咖啡+可頌、咖啡+牛角包、咖啡+三明治，甚至咖啡+油餅、咖啡+油條，更本土化的早餐場(chǎng)景不斷拓展。

“早C晚A”成為年輕人流行的生活方式，咖啡的早餐場(chǎng)景開(kāi)發(fā)潛力巨大。

4、果咖賽道正式崛起，水果成為咖啡的風(fēng)味引導

2022年春夏新品季，CoCo都可將青提、芒果、草莓、香水檸檬和百香果與咖啡結合，推出5款“可以嚼著(zhù)喝的果咖”。

從檸檬美式、椰青咖啡，到油柑美式、榴蓮拿鐵，水果特調咖啡，是今年多個(gè)品牌押注的重點(diǎn)賽道之一。新茶飲的水果研發(fā)思路，被借鑒到咖啡領(lǐng)域。

用人們更熟悉、更容易接受的水果，作為咖啡的風(fēng)味引導，從而讓更多人愿意嘗試咖啡，繼而愛(ài)上咖啡。

5、剛需型咖啡，或將是最有機會(huì )孕育巨擎的賽道

每天一杯提神醒腦，快節奏的生活，讓咖啡成為都市人的日常陪伴。

在一線(xiàn)城市，年輕人咖啡消費習慣已初步形成。未來(lái)，滿(mǎn)足日常剛需型咖啡，或許是最有機會(huì )誕生大型連鎖品牌的賽道之一。