1中國茶飲市場(chǎng)

01新茶飲千億市場(chǎng)持續擴大

2017-2020年，我國新茶飲市場(chǎng)收入的規模從422億元增長(cháng)至831億元，預計2021-2023年行業(yè)復合增速高位段可達20%， 2023年新茶飲市場(chǎng)收入有望達到1428億元。

圖片來(lái)源：中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )

截至2020年底，中國茶飲門(mén)店數達到37.8萬(wàn)家，連鎖化率為36%。

數據來(lái)源：CCFA

2020年年底，我國餐飲相關(guān)企業(yè)注冊960.8萬(wàn)家，同比增長(cháng)25.5%。2020全年，我國餐飲業(yè)收入3.95萬(wàn)億元。

現制飲品店門(mén)店總數2019年年底約為42.7萬(wàn)家，占比達5.9%；2020年年底門(mén)店數量約為59.6萬(wàn)家，占比達6.2%。

飲品店中，各類(lèi)新茶飲店占比達65.5%，門(mén)店數約37.8萬(wàn)家。預計2023年，新茶飲門(mén)店數可達到50萬(wàn)家?？Х葟d占比約為16.3%，門(mén)店數約9.7萬(wàn)家。

數據來(lái)自：美團/餐飲老板內參

02創(chuàng )新邁出新的步伐

時(shí)間過(guò)得總是那么飛快，轉眼間已經(jīng)過(guò)了一個(gè)季度了?；仡欉@個(gè)季度的工作，我們有收獲成功，也遇到了困難和挫折，我們在不斷總結中理清工作思路。

2國內新茶飲融資情況

01融資觀(guān)察

（1）從近幾年的投資表現來(lái)看，飲品類(lèi)熱度不減，依舊是消費賽道最受追捧的品類(lèi)之一。

（2）2021年，檸檬茶與養生茶兩個(gè)細分賽道最受資本關(guān)注。

（3）在許多品牌的努力下，“檸檬茶走不出廣東”已經(jīng)成為歷史；多個(gè)檸檬茶品牌也獲得了融資。

（4）養生茶雖然也有企業(yè)獲得多輪融資，但其發(fā)展存在較大爭議，一方面養生的定位與當下主流茶飲消費群體并不匹配；另一方面，養生茶的功效被一些消費者認為是收“智商稅”。

（5）奈雪上市后遭遇破發(fā)，但這并不影響茶飲品牌的融資與上市進(jìn)程。

（6）從融資的金額來(lái)看，一些比較受歡迎的品牌，獲得的資金量相對較大，有品牌甚至出現了一年內獲得多筆融資的情況。

（7）從茶飲企業(yè)獲得融資的輪次來(lái)看，以天使輪、戰略投資以及Pre-A等早期投資為主。

2021年7月31日，茶顏悅色聯(lián)合創(chuàng )始人呂良通過(guò)朋友圈宣布，投資了同為長(cháng)沙本土網(wǎng)紅茶飲品牌的“果呀呀”。

2021年10月13日，蜜雪冰城旗下雪王投資有限責任公司投資廣東匯茶餐飲管理有限公司，后者擁有主打珍珠奶茶業(yè)務(wù)的新茶飲品牌“匯茶”。

02 2021新增茶飲門(mén)店

從開(kāi)店數量來(lái)看，2021年開(kāi)店的茶飲品牌TOP5分別是：蜜雪冰城、茶百道、滬上阿姨、古茗、書(shū)亦燒仙草。

數據來(lái)源：NCBD

03茶飲品牌梯隊分布

中國主要茶飲品牌可分成四個(gè)梯隊。76.9%的茶飲品牌客單價(jià)在10—20元在之間；平均客單價(jià)為16.53元。

數據來(lái)源：NCBD

3發(fā)展阻力

資本加持下，現制茶飲店瘋狂擴張，多家網(wǎng)紅茶飲頻頻“翻車(chē)”，因經(jīng)營(yíng)不規范而面臨整改等問(wèn)題。為改善該類(lèi)問(wèn)題，茶飲企業(yè)亟需回歸理性，由追求“數量”轉變?yōu)椤百|(zhì)量”。

4具體品牌調研

01奈雪的茶

奈雪的茶門(mén)店數816家，目前門(mén)店在廣東省分布最多，江浙滬地區也是主要市場(chǎng)。

奈雪的茶目前仍陷虧損狀態(tài)，2021年預計繼續虧超1.35億元。二級市場(chǎng)上，截至3月14日，奈雪的茶股價(jià)跌至3.99港元每股，累計下跌近80%。

某茶首次價(jià)格下調后，奈雪的茶也緊隨其后推出優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)，將部分產(chǎn)品價(jià)格下調了5-7元，價(jià)格最低的茶飲及咖啡產(chǎn)品僅售價(jià)9元。

02樂(lè )樂(lè )茶

樂(lè )樂(lè )茶門(mén)店數102家，目前門(mén)店在上海市分布最多。

2022年2月23日，樂(lè )樂(lè )茶在官方微博發(fā)布消息稱(chēng)，“今天是樂(lè )樂(lè )茶廣州領(lǐng)展店的最后一天營(yíng)業(yè)了”，“短暫的分別是為了更好的相遇，望今年底明年初，我們帶著(zhù)嶄新的樂(lè )樂(lè )茶和大家見(jiàn)面”。

樂(lè )樂(lè )茶此前也已經(jīng)關(guān)閉西安等地的門(mén)店。對此，樂(lè )樂(lè )茶方面回應稱(chēng)，暫時(shí)關(guān)閉其他地區門(mén)店，是為了集中精力聚焦華東市場(chǎng)，扎實(shí)自身基礎。目前品牌處在相對初級的發(fā)展階段，從效率和戰略布局的角度出發(fā)，近一年會(huì )聚焦在華東的一二線(xiàn)市場(chǎng)。關(guān)閉的市場(chǎng)，均有未來(lái)重返的規劃，廣州地區會(huì )在一年內重返。

03COCO

Coco門(mén)店數4739家，目前門(mén)店在江蘇省分布最多。

去年8月，豐臺區市場(chǎng)監管局對豐臺區內涉嫌侵犯“CoCo都可”注冊商標專(zhuān)用權的21家茶飲店進(jìn)行突擊檢查，共查扣涉嫌侵權物品3984件。

時(shí)隔僅半年多，曾被查處的侵權品牌卻在外賣(mài)平臺上依舊經(jīng)營(yíng)得有聲有色。

如COCO茶飲JOANNA（雙井店），美團外賣(mài)評分高達4.8分，月售近1800件。

04一點(diǎn)點(diǎn)

一點(diǎn)點(diǎn)門(mén)店數3579家，目前門(mén)店在江蘇省分布最多。

05茶百道

茶百道門(mén)店數5540家，目前門(mén)店在浙江省分布最多。

06古茗

 古茗門(mén)店數5543家，目前門(mén)店在浙江省分布最多。

07書(shū)亦燒仙草

書(shū)亦燒仙草門(mén)店數7236家，目前門(mén)店在湖南省分布最多。

書(shū)亦燒仙草，將logo從“書(shū)”換成紅色兔子，其slogan也從“半杯都是料”換成“仙草植物基，清爽低負擔”。

此次書(shū)亦強調植物基屬性，選擇跳出單品思維，率先將“植物基新茶飲”這一還未被行業(yè)深度挖掘的概念，應用至品類(lèi)戰略之上，未來(lái)或許會(huì )推出更多植物基健康理念的飲品。

08滬上阿姨

滬上阿姨門(mén)店數3951家，目前門(mén)店在山東省分布最多。

09快樂(lè )番薯

快樂(lè )番薯門(mén)店數2186家，目前門(mén)店在福建省分布最多。

2021年12月21日，快樂(lè )番薯告訴大家要請代言人了，給了大家一個(gè)剪影和“當紅小生”、“身高180+”、“濃眉大眼”、“唱跳俱佳”，自行發(fā)揮想象。評論區討論了整整兩天， 快樂(lè )番薯也沒(méi)給正面回應，更多網(wǎng)友參與討論。

快樂(lè )番薯最終發(fā)布了紅色剪影是品牌CEO，后面的剪影是品牌代言當紅小番（卡通ip形象）。

快樂(lè )番薯也解釋了讓事態(tài)發(fā)酵兩天也是因為“仗糊行兇”，順帶還介紹了品牌業(yè)務(wù)，成功地吸引了大家的關(guān)注。

 10一只酸奶牛

 一只酸奶牛門(mén)店數1086家，目前門(mén)店在四川省、重慶市分布最多。

一只酸奶牛是一個(gè)現制酸奶茶飲品牌。2015年懷揣著(zhù)“酸奶甜品化”的想法，胡雁與同伴聯(lián)合創(chuàng )立“一只酸奶?！?，以20-30歲女性白領(lǐng)為主要用戶(hù)，主打“酸奶+”差異化茶飲產(chǎn)品，品牌成立僅一年就擴展到200家門(mén)店。

胡雁坦言，創(chuàng )業(yè)時(shí)現制酸奶品牌還不是很多，她看到了這一細分品類(lèi)的健康屬性和增長(cháng)潛力?！拔覀儺敃r(shí)主打谷物和酸奶的結合，紫米露產(chǎn)品一經(jīng)推出就成了爆款。我們沒(méi)有進(jìn)行市場(chǎng)教育，是消費者在自發(fā)傳播，這也是酸奶基料健康屬性給品牌帶來(lái)的紅利?！?/span>

2021年1月，A股上市公司新希望乳業(yè)宣布將以2.31億元收購一只酸奶牛60%股權，現制酸奶飲品賽道因此受到關(guān)注。胡雁說(shuō)，新希望乳業(yè)控股后給一只酸奶牛帶來(lái)了不小的變化，從供應鏈管理、運營(yíng)模式調整、組織架構調整等方面都有賦能。

 11快樂(lè )檸檬

 快樂(lè )檸檬門(mén)店數896家，目前門(mén)店在上海市、北京市分布最多。

12七分甜

 七分甜門(mén)店數892家，目前門(mén)店在江蘇省分布最多。

13LINLEE

 LINLEE手打檸檬茶門(mén)店數553家，目前門(mén)店80%左右都位于廣東省。

LINLEE起源于廣東湛江，2018年現有團隊全面接手LINLEE業(yè)務(wù)，于2019年開(kāi)啟了檸檬茶專(zhuān)營(yíng)店。

7月30日，來(lái)自廣東湛江的網(wǎng)紅人氣檸檬茶品牌LINLEE獲得三七互娛獨家投資。

數據顯示，2021年手打檸檬茶用戶(hù)規模已經(jīng)突破3000萬(wàn)。通過(guò)分析和市場(chǎng)熱度的調研，不難發(fā)現LINLEE對該組數據的貢獻頗大。

14茶顏悅色

茶顏悅色門(mén)店數541家，目前門(mén)店90%左右都位于湖南省。

15琉璃凈

琉璃凈門(mén)店數492家，七成以上門(mén)店都位于廣西省。

琉璃凈隸屬于廣西琉璃凈餐飲管理有限公司，于2018年在廣西南寧成立。2019年成立分公司，正式進(jìn)軍全國市場(chǎng)，門(mén)店已經(jīng)遍布全國各地。目前門(mén)店數已達到492家。

琉璃凈創(chuàng )始人陳新輝是一名90后的年輕小伙子，他在創(chuàng )立品牌時(shí)，曾經(jīng)說(shuō)過(guò)這樣一句話(huà)：“琉璃凈的初心，是要打造美味、健康、平價(jià)、有文化的品牌，要做奶茶界的一股清流，不與世俗同流合污”，琉璃凈的品牌文化主要引自宋著(zhù)名哲學(xué)家周敦頤的《愛(ài)蓮說(shuō)》，這其中有一句是這樣說(shuō)的“予獨愛(ài)蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭凈植”。

2018年6月創(chuàng )立琉璃凈時(shí)，陳新輝便將“清澈透明的琉璃”和“亭亭凈植的心”構成了他的品牌要素。

 16霸王茶姬

霸王茶姬門(mén)店數448家，目前門(mén)店在云南省、廣西省分布最多。

云南新茶飲品牌“霸王茶姬”目前已在廣西、貴州、上海、福建、四川等省份布局，并在馬來(lái)西亞、泰國、新加坡等國家開(kāi)設門(mén)店。

近日，霸王茶姬在馬來(lái)西亞吉隆坡召開(kāi)海外品牌2.0升級發(fā)布會(huì )，官宣李宗偉擔任其馬來(lái)西亞品牌代言人。截至目前，霸王茶姬海外門(mén)店已近40家。

17檸季 

檸季門(mén)店數275家，八成以上的門(mén)店位于湖南省。

2021年7月，檸季獲得字節跳動(dòng)、順為資本數千萬(wàn)元投資，2022年1月又完成數億元融資。

作為初創(chuàng )品牌，檸季更強調數字化運營(yíng)，打法也貼近年輕人。

2022年初，檸季與愛(ài)奇藝聯(lián)名，以“風(fēng)起奇藝，檸季宇宙”刷遍平臺，創(chuàng )造視頻平臺與茶飲品牌跨界合作案例。

在供應鏈打造上，檸季也有自己的想法。2021年香水檸檬茶飲爆火，各品牌紛紛布局，進(jìn)而推高了原料價(jià)格。檸季直接布局上游供應鏈，目前已在廣西種植6000畝香水檸檬。

隨著(zhù)消費者健康意識、食品安全意識增強，低卡、健康將驅動(dòng)未來(lái)新茶飲行業(yè)繼續增長(cháng)。這一趨勢催生出茶飲新需求，即口感清爽、產(chǎn)品健康、原料高品質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )意結合等，檸檬茶符合這一趨勢。

 18果呀呀

果呀呀門(mén)店數67家，門(mén)店全部位于湖南省。2021年，果呀呀收到來(lái)自同為長(cháng)沙本土品牌茶顏悅色的投資。

19蜜雪冰城

 蜜雪冰城門(mén)店數19149家，目前門(mén)店在河南省分布最多。

20益禾堂

益禾堂門(mén)店數5179家，目前門(mén)店在廣東省分布最多。

21甜啦啦

甜啦啦門(mén)店數4021家，目前門(mén)店在安徽省分布最多。

5茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢

01中式茶飲回歸經(jīng)營(yíng)本質(zhì)

從2021年下半年開(kāi)始，一些茶飲頭部品牌紛紛爆出問(wèn)題，各種負面不斷，降價(jià)、裁員、門(mén)店收縮等關(guān)鍵詞走入大眾視野，也出現了一些質(zhì)疑的聲音。

從整體市場(chǎng)表現以及頭部企業(yè)的實(shí)際動(dòng)作來(lái)看，茶飲行業(yè)已經(jīng)邁入了一個(gè)新的發(fā)展階段，即從野蠻生長(cháng)進(jìn)入精細化運營(yíng)階段。在這個(gè)階段，更看重企業(yè)的整體硬實(shí)力，只有內功修煉扎實(shí)、綜合實(shí)力強的企業(yè)，才有可能會(huì )繼續保持行業(yè)地位，而這也被視為茶飲回歸經(jīng)營(yíng)本質(zhì)的典型特征。 

02頭部品牌降價(jià)加速行業(yè)洗牌

近年來(lái)，茶飲行業(yè)野蠻生長(cháng)，行業(yè)洗牌不斷上演。某頭部茶飲品牌降價(jià)后，帶動(dòng)了樂(lè )樂(lè )茶、奈雪等品牌跟進(jìn)降價(jià)，這些品牌就此直接殺入原來(lái)二三線(xiàn)茶飲品牌的價(jià)格帶，與之開(kāi)展正面競爭，這無(wú)疑將對后者產(chǎn)生直接影響。

不過(guò)，總體來(lái)看，由于品牌門(mén)店數量相對較少，加上直營(yíng)模式擴張較慢，且許多品牌目前進(jìn)入調整階段，因此可以直接產(chǎn)生影響的店面相對有限。一旦巨頭加速擴張，行業(yè)洗牌勢必也會(huì )加速。

03茶飲企業(yè)上市熱情不減

奈雪上市后，在資本市場(chǎng)表現不佳，但這并不影響資本對茶飲的熱情，近三年投資茶飲的熱度不減，2022年第一季度便已有多個(gè)品牌獲得融資。另外，蜜雪冰城上市計劃已經(jīng)浮出水面、古茗、茶百道、樂(lè )樂(lè )茶等均有“上市傳聞”，雖然部分企業(yè)已經(jīng)否認，但相關(guān)分析認為，茶飲企業(yè)上市熱情不會(huì )降低，未來(lái)幾年，還會(huì )有多家茶飲企業(yè)奔赴資本市場(chǎng)。

04對外投資或將成新常態(tài)

過(guò)去一年，茶顏悅色、蜜雪冰城等企業(yè)均開(kāi)始對外投資。

有分析認為，茶飲企業(yè)的投資行為有四種動(dòng)機：第一，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)；第二，構建企業(yè)護城河；第三，為上市做準備；第四，把控資源，提升企業(yè)競爭力。

可以預見(jiàn)，已經(jīng)形成規模的茶飲企業(yè)進(jìn)入一定階段后，這種橫向與縱向的投資行為將會(huì )更頻繁。

05茶飲萬(wàn)店品牌有望增多

目前，蜜雪冰城國內門(mén)店數已經(jīng)接近2萬(wàn)家，在茶飲領(lǐng)域的萬(wàn)店模式已經(jīng)被驗證。雖然茶飲市場(chǎng)整體的競爭非常激烈，但從一些企業(yè)現在的發(fā)展節奏來(lái)看，不排除在未來(lái)兩三年，還會(huì )出現新的“茶飲萬(wàn)店品牌”。

06茶飲細分領(lǐng)域仍有機會(huì )

從中式新茶飲的發(fā)展歷程來(lái)看，一些特色鮮明、差異化突出的品牌，仍有機會(huì )獲得資本與消費者的青睞；但對于這些品牌而言，真正要想發(fā)展起來(lái)并取得一席之地，面臨的挑戰不小，非?？简瀳F隊的能力。

07茶飲出海將成為新選擇

目前，奈雪的茶、蜜雪冰城、書(shū)亦燒仙草、悸動(dòng)燒仙草等企業(yè)已經(jīng)在海外開(kāi)店。對于茶飲企業(yè)來(lái)說(shuō)，國內許多城市的市場(chǎng)已經(jīng)飽和甚至出現過(guò)剩的情況，出海于是成了自然而然的選擇。這其中，華人較多的東南亞是首選。

08食品安全問(wèn)題任重道遠

過(guò)去一年，茶飲企業(yè)食品安全問(wèn)題頻發(fā)，其中不乏一些非常知名的頭部品牌。頻繁出現的食安問(wèn)題，給整個(gè)行業(yè)的發(fā)展敲響了警鐘，也成為了行業(yè)發(fā)展的絆腳石。歸根到底，茶飲行業(yè)的食安問(wèn)題，最主要的原因還是相關(guān)企業(yè)并沒(méi)有將食品安全置于相當高度，企業(yè)違法成本太低。

過(guò)去幾年整個(gè)行業(yè)一路狂奔，野蠻生長(cháng)，留下了隱患?？梢灶A見(jiàn)的是，在當前的經(jīng)營(yíng)模式下，茶飲行業(yè)的食品安全問(wèn)題在短期內并不會(huì )有明顯改善，曝光的問(wèn)題只會(huì )越來(lái)越多。而由于消費者投訴不斷，食安問(wèn)題頻發(fā)，茶飲行業(yè)已經(jīng)引起了相關(guān)部門(mén)的重視，監管將會(huì )越來(lái)越嚴。