咖啡行業(yè)基本概念

咖啡

咖啡是世界上三大飲料之一（其余兩種是茶和可可）。日常飲用的咖啡是由咖啡豆經(jīng)過(guò)不同烹煮方式制作的，咖啡豆即指咖啡樹(shù)果實(shí)內的果仁。一般來(lái)講，咖啡從山間農作物變?yōu)橐槐嬈?，需要?jīng)歷種植、采摘、生豆處理、烘焙、萃取等步驟。

咖啡豆

作為咖啡的核心部分，咖啡豆在全球范圍內主要分兩類(lèi)：阿拉比卡和羅布斯塔。阿拉比卡產(chǎn)量小，但風(fēng)味豐富，多作為精品咖啡豆；羅布斯塔咖啡豆產(chǎn)量大、易種植，但風(fēng)味欠佳。商業(yè)上，基于口感穩定和成本控制等考慮，多采用兩種混合的拼配豆。

咖啡品類(lèi)

速溶咖啡、即飲咖啡、現磨咖啡、掛耳咖啡、膠囊咖啡、咖啡豆等。

銷(xiāo)售渠道

新零售咖啡、咖啡店咖啡、商超便利店咖啡、外賣(mài)咖啡、自助咖啡機咖啡、電商銷(xiāo)售咖啡等。

全球咖啡規模

從全球來(lái)看，中國人均咖啡消費量與歐洲、美國及日本等差距較為明顯，這也是資本持續關(guān)注中國咖啡市場(chǎng)的最主要原因。

2020年，中國現制咖啡市場(chǎng)規模達到751.9億元，同比增長(cháng)2.9%；預計2021年中國咖啡消費者規模將達到3.54億人，預計2025年突破1200億元。

受疫情影響，2020年中國餐飲收入為39527億元，同比下降16.6%；現制咖啡（不包括即溶咖啡及速溶咖啡）在整體餐飲市場(chǎng)中的占比為1.9%。

咖啡消費時(shí)段

從咖啡的消費時(shí)段來(lái)看，上午9點(diǎn)有一波小高峰，中午及下午是最高峰，這兩個(gè)時(shí)段均屬于每天上班開(kāi)始的時(shí)間，許多白領(lǐng)需要咖啡來(lái)提神。

2021上半年十大咖啡品牌

餐寶典基于Index大數據評測模型賦值，針對主要的餐飲品牌構建指數評估模型，通過(guò)智能化的大數據分析與專(zhuān)業(yè)分析師評估審定，對各餐飲品類(lèi)開(kāi)展“2021中國餐飲金饕獎十大最受歡迎”系列的評選，并發(fā)布各領(lǐng)域“十大最受歡迎榜單”。

2021年上半年國內咖啡市場(chǎng)融資情況

現磨咖啡品牌檔案

瑞幸咖啡

瑞幸咖啡自建平臺打通前端到后端的數據，所有下單均在手機上完成，門(mén)店無(wú)菜單，一個(gè)門(mén)店僅需二、三名員工，人均效率提高。

2021年2月18日，瑞幸咖啡CEO發(fā)布員工內部信，表示瑞幸門(mén)店總數已經(jīng)近4800家，注冊用戶(hù)已近1億；2021年1月，瑞幸新開(kāi)門(mén)店數超過(guò)120家。

2021年3月8日，瑞幸咖啡發(fā)布通知，其無(wú)人咖啡機“瑞即購”在38個(gè)城市正式開(kāi)啟招商。

瑞幸咖啡僅憑一己之力，就讓這個(gè)夏天刮起了“椰子風(fēng)”。

據瑞幸咖啡官方微博，自4月12日起開(kāi)始正式推廣新品生椰拿鐵，截至5月31日，一個(gè)多月的時(shí)間里，瑞幸生椰系列累計賣(mài)出42萬(wàn)杯。到6月30日，瑞幸咖啡稱(chēng)生椰系列產(chǎn)品單月銷(xiāo)量超1000萬(wàn)杯，刷新了它的新品銷(xiāo)量紀錄。

生椰拿鐵可以說(shuō)是今年夏天新晉的現象級飲品。一句話(huà)總結就是：上線(xiàn)即售罄，YYDS。生椰拿鐵線(xiàn)上好評如潮，線(xiàn)下門(mén)店一杯難求，因產(chǎn)品缺貨還一度登上了微博熱搜，甚至還擁有了自己的詞條釋義。對比以往的出圈品牌產(chǎn)品，生椰拿鐵在社交話(huà)題度、持續熱度等方面一騎絕塵。

#瑞幸冰咖推薦官利路修# 閱讀量在20天內高達1.3億，利路修首支廣告片《瑞幸YYDS！》目前在B站播放量已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)。

星巴克

星巴克2021財年第二季度（2021.1.1-2021.3.28）財報顯示：本財季星巴克凈營(yíng)收66.68億美元，同比增長(cháng)11.2%；凈利潤為6.594億美元，同比增長(cháng)100.8%。其中就星巴克中國市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，其第二財季收入為8.606億美元（約合人民幣55.79億元），同店銷(xiāo)售額增長(cháng)91%，交易量增長(cháng)了93%。

今年4月27日，星巴克完成了自己允諾的“2021年再中國區域開(kāi)店5000家”的目標。星巴克計劃在2022財年結束前，進(jìn)駐中國230個(gè)城市，總門(mén)店數達到6000家。

2021財年第二季度，星巴克的移動(dòng)訂單占整體銷(xiāo)售額的34%，其中15%來(lái)自專(zhuān)星送，19%來(lái)自星巴克啡快。

咖世家（Costa Coffee）

被擁有“全品類(lèi)飲料”戰略的可口可樂(lè )收入囊中后，國際咖啡品牌COSTA也開(kāi)始向“全品類(lèi)咖啡品牌”的目標邁進(jìn)。

4月6日，COSTA宣布在中國推出全新風(fēng)味冷萃系列即飲咖啡，此次推出的兩款風(fēng)味冷萃系列即飲咖啡新品分別為冷萃風(fēng)味拿鐵、冷萃風(fēng)味黑咖。該系列于4月起陸續登陸可口可樂(lè )天貓旗艦店、京東旗艦店、各大合作電商渠道和線(xiàn)下商超等渠道。

這是COSTA繼去年首次在中國推出英倫經(jīng)典系列即飲咖啡后，再次完善在中國精品即飲咖啡的版圖。

Tim Hortons

Tims咖啡首家門(mén)店于2019年2月在上海正式開(kāi)業(yè)。2021年6月17日，Tim Hortons國內第200家門(mén)店于蘇州正式開(kāi)業(yè)。截至目前，Tims咖啡已在我國華東、華南、西南等12個(gè)城市布局，微信小程序上已有超360萬(wàn)名會(huì )員，計劃今年新增250家門(mén)店。

8月17日，有消息稱(chēng)，Tim Hortons咖啡中國同意通過(guò)與空白支票公司Silver Crest Acquisition Corp 合并，之后將在納斯達克上市，Tim Hortons中國的估值或將達到18億美元。該交易預計將在今年第四季度完成。

Manner Coffee

除了標準門(mén)店以外，Manner還在上海開(kāi)設出品牌面包工坊，配備烘焙操作間，售賣(mài)多款面包產(chǎn)品，包括可頌、黃油卷、海鹽卷等。成為

地域標志是一把雙刃劍。雖然Manner已經(jīng)在上海、北京、深圳等6個(gè)城市開(kāi)店，但它依然帶著(zhù)極強的區域特色。畢竟在目前門(mén)店里，開(kāi)在上海的約占九成，而且Manner在其他地區的拓展也不被看好。據36氪報道，擴張的Manner在深圳、北京兩地門(mén)店基本能保證日銷(xiāo)1萬(wàn)元左右，蘇州、成都的門(mén)店營(yíng)業(yè)額業(yè)績(jì)則較差。

Seesaw

該品牌屬于精品咖啡館，咖啡均價(jià)較高，店內飲用咖啡使用玻璃杯作為容器，外帶打包方案簡(jiǎn)陋。

2021年7月21日，喜茶領(lǐng)投、弘毅百福跟投，Seesaw咖啡完成過(guò)億元A+輪融資。就在不久前，喜茶自己剛于7月13日完成5億美元D輪融資。投資Seesaw咖啡，是喜茶D輪融資后的首筆對外投資。

8月12日，喜茶聯(lián)合Seesaw咖啡推出中秋月餅禮盒“偷顆月亮送給你”，目前該禮盒已經(jīng)開(kāi)啟預售。

代數學(xué)家咖啡（AlgeBraist）

代數學(xué)家咖啡創(chuàng )立于2015年，是蘇州本土的咖啡品牌。

代數學(xué)家咖啡將自己定位于中國精品潮流咖啡，主張“獨特咖啡風(fēng)味飲品+美學(xué)氛圍”，在咖啡產(chǎn)品上提供的是“高質(zhì)中價(jià)”的咖啡飲品和咖啡氛圍。

目前該品牌約有50家門(mén)店，其中大部分門(mén)店位于蘇州，部分門(mén)店則集中在江浙滬地區的一、二線(xiàn)城市。據此前統計，目前代數學(xué)家咖啡已在南京、寧波、嘉興、太倉、常州、杭州、無(wú)錫等地布局門(mén)店。

M stand Coffee

M Stand的核心用戶(hù)為25-45歲的都市青年，最大的特色在于其創(chuàng )造了“一店一設計”的具有工業(yè)風(fēng)、極簡(jiǎn)風(fēng)的第三空間2.0模式。

M Stand的單價(jià)通常在30元以上，以咖啡日常+下午茶+晚間三種場(chǎng)景拓展產(chǎn)品線(xiàn)，涵蓋30多個(gè)SKU。鮮椰冰咖和燕麥曲奇拿鐵是M Stand今夏的兩個(gè)爆款產(chǎn)品：前者是用整只椰子注入咖啡，后者則用燕麥曲奇餅干做成可食用的杯子。

COFE+機器人咖啡亭

COFE+機器人咖啡亭于2018年底推出COFE1.0版、2019年7月推出2.0版、2019年11月推出3.0版、2020年6月推出4.0版。

COFE+機器人咖啡亭占地面積不到2.5平米，全封閉無(wú)菌無(wú)塵，智能化高溫消毒清潔，全程自動(dòng)化作業(yè)，24小時(shí)全天候營(yíng)業(yè)，無(wú)需人員值守。它打破制作工藝受限，解決傳統實(shí)體咖啡店管理不規范、品質(zhì)不穩定、換址難、營(yíng)業(yè)時(shí)間受限、旺鋪空間稀缺、人員不穩定六大痛點(diǎn)。

現磨咖啡發(fā)展趨勢

1、從品牌來(lái)看，中國咖啡市場(chǎng)涌現出了眾多較小的咖啡品牌，很多都獲得了融資；部分茶飲品牌也開(kāi)始進(jìn)入咖啡市場(chǎng)，比如喜茶對咖啡品牌Seesaw進(jìn)行投資，蜜雪冰城成立了獨立咖啡品牌幸運咖等。

2、從資本市場(chǎng)來(lái)看，近幾年資本對于咖啡的投資較多，現磨咖啡發(fā)展有巨大潛力。

3、從城市來(lái)看，上海的線(xiàn)下咖啡門(mén)店最多。

4、從數字化來(lái)看，咖啡品牌大多使用小程序app點(diǎn)單，方便對數據進(jìn)行統計，同時(shí)還有機器人咖啡亭、瑞即購等無(wú)人販賣(mài)咖啡正在興起。

商超咖啡品牌檔案

羅森

☆31款即飲咖啡

☆18款速溶咖啡

☆6款現磨咖啡，均價(jià)：12.1元

全家

☆18款即飲咖啡

☆3款速溶咖啡

☆6款現磨咖啡，現磨咖啡均價(jià)：13.3元

喜士多

☆26款即飲咖啡

☆13款速溶咖啡

☆5款現磨咖啡，現磨咖啡均價(jià)：13元

Seven eleven（7-11)

☆21款即飲咖啡

☆9款速溶咖啡

☆2款現磨咖啡，現磨咖啡均價(jià)：8元

便利峰

☆17款即飲咖啡

☆4款現磨咖啡，現磨咖啡均價(jià)：9.5元

盒馬鮮生

☆28款即飲咖啡

☆50款速溶咖啡

現磨咖啡發(fā)展趨勢

便利店咖啡市場(chǎng)

以即飲咖啡為主導，速溶咖啡所占份額較低?，F磨咖啡銷(xiāo)售情況與便利店品牌有較大關(guān)聯(lián)。

?全家現磨咖啡銷(xiāo)售情況良好，店員會(huì )主動(dòng)推薦購買(mǎi)現磨咖啡。全家微信公眾號上有關(guān)于湃克咖啡的推送，app上也有現磨咖啡優(yōu)惠券贈送。

?羅森和7-11雖有現磨咖啡售賣(mài)，但銷(xiāo)售情況不樂(lè )觀(guān)。

?喜士多現磨咖啡放置在角落中，很難被注意到，幾乎沒(méi)有銷(xiāo)量。

?便利蜂現磨咖啡采用自助形式，從取杯到扣蓋都由顧客自助完成，一定程度上節省了人工成本，但自助咖啡機外觀(guān)形象不佳，購買(mǎi)人數不多。

商超咖啡市場(chǎng)

以速溶咖啡為主導，即飲咖啡也有一定的份額。

?沃爾瑪類(lèi)普通超市有72種速溶咖啡（包括少數幾種掛耳咖啡）。

?盒馬鮮生類(lèi)型的精品超市有50種速溶咖啡 （包括少數幾種掛耳咖啡），咖啡品牌較多為進(jìn)口咖啡品牌。即飲咖啡也有一定的市場(chǎng)。

備注：本報告涉及數據情況以上海、南京為例，

具體城市有所區別，僅供參考。